Η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, η προσφορά πόρων λιθίου σφίγγει
Με την ταχεία ανάπτυξη της νέας αγοράς ενεργειακών οχημάτων, η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου συνεχίζει να αυξάνεται. Ο οργανισμός επεσήμανε ότι η προσφορά πόρων λιθίου βρίσκεται σε κατάσταση έντασης και οι εταιρείες της αλυσίδας του κλάδου ανταγωνίζονται για πόρους λιθίου. Ταυτόχρονα, οι ανάντη εταιρείες με πόρους λιθίου επεκτείνουν τις βιομηχανικές αλυσίδες τους κατάντη.
Οι τιμές των προϊόντων λιθίου αυξάνονται
Σύμφωνα με στοιχεία του Δικτύου Μετάλλων Shanghai Nonferrous, από τις 15 έως τις 19 Νοεμβρίου, η τιμή του ανθρακικού λιθίου αυξήθηκε ελαφρώς. Η τιμή του ανθρακικού λιθίου βαθμού μπαταρίας SMM είναι 197.000-200.000 yuan / τόνος και η μέση τιμή είναι πάνω από 2.000 yuan / τόνο από την προηγούμενη εβδομάδα. Η τιμή του ανθρακικού λιθίου βιομηχανικής ποιότητας SMM είναι 188.000-191.000 yuan / τόνος και η μέση τιμή είναι πάνω από 2.500 yuan / τόνο από την προηγούμενη εβδομάδα.
Όσον αφορά το υδροξείδιο του λιθίου, το κύριο εύρος τιμών στην εγχώρια αγορά συγκεντρώνεται στα 190.000-208.000 γουάν / τόνο και η τιμή συναλλαγής είναι βασικά περίπου 190.000 γουάν / τόνος. Η τιμή του υδροξειδίου λιθίου βαθμού μπαταρίας SMM (χονδροειδή σωματίδια) είναι 185.000-191.000 yuan/τόνος, η τιμή του υδροξείδιου λιθίου SMM (λεπτή σκόνη) είναι 192.000-199.000 yuan/τόνος, και η τιμή του υδροξειδίου λιθίου βιομηχανικής ποιότητας SMM είναι 178.000-182.000 yuan / τόνος, η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 1.500 yuan / τόνο από την προηγούμενη εβδομάδα.
Το Δίκτυο ΜηΦερικών Μετάλλων της Σαγκάης επεσήμανε ότι ο πρόσφατος όγκος συναλλαγών ανθρακικού λιθίου βιομηχανικής ποιότητας είναι σχετικά μεγάλος και οι έμποροι παραλαμβάνουν κυρίως τα αγαθά. Η παροχή ανθρακικού λιθίου ποιότητας μπαταρίας είναι περιορισμένη και οι συναλλαγές ήταν σποραδικές πρόσφατα. Από θεμελιώδη άποψη, μπορεί να υπάρχει ένα κενό προσφοράς περίπου 16% για ανθρακικό λίθιο τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά το εργοστάσιο υλικών έχει καθαρίσει το απόθεμα και οι έμποροι έχουν απελευθερώσει αγαθά ή έχουν μειώσει την πίεση της προσφοράς. Αναμένεται ότι η τιμή θα εξακολουθήσει να αυξάνεται ελαφρώς.
Η Guotai Junan Securities πιστεύει ότι η αποθήκευση πριν από το έτος θα είναι ο καταλύτης για την τρίτη άνοδο των τιμών του λιθίου. Το 2022, η προσφορά λιθίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 33%-35%, αλλά οι κατάντη εταιρείες καθόδου και μπαταριών γενικά διπλασιάζουν τα σχέδια παραγωγής τους και η αύξηση της προσφοράς μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τη ζήτηση.
Η προσφορά και η ζήτηση είναι τεταμένες
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Μεταφορών της Κίνας, οι χονδρικές πωλήσεις νέων ενεργειακών επιβατικών οχημάτων ανήλθαν σε 368.000 μονάδες τον Οκτώβριο, αύξηση 6,3% από μήνα σε μήνα και 148,1% από έτος σε έτος. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, οι χονδρικές πωλήσεις νέων ενεργειακών επιβατικών οχημάτων ανήλθαν σε 2,381 εκατομμύρια μονάδες, ετήσια αύξηση 204,3%. Τον Οκτώβριο, οι λιανικές πωλήσεις νέων ενεργειακών επιβατικών οχημάτων ανήλθαν σε 321.000 μονάδες, ετήσια αύξηση 141,1% και μηνιαία μείωση 3,9%. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, οι λιανικές πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων ήταν 2,139 εκατομμύρια, ετήσια αύξηση 191,9%.
Η Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας επεσήμανε ότι η επιδημία έχει προκαλέσει την πληρότητα της αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας και έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στην παραγωγή αυτοκινήτων. Τον Οκτώβριο, η προσφορά τσιπ αυξήθηκε κατά περίπου 10% από μήνα σε μήνα και αναμένεται ότι οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται κατά εκατομμύρια το 2022.
Σύμφωνα με στοιχεία της Συμμαχίας Καινοτομίας βιομηχανίας μπαταριών ιόντων λιθίου της χώρας μου, τον Οκτώβριο του 2021, η παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου της χώρας μου ανήλθε σε 25,1GWh, ετήσια αύξηση 191,6% και μηνιαία αύξηση 8,4%. Μεταξύ αυτών, η παραγωγή μπαταριών ternary ήταν 9,2GWh, αντιπροσωπεύοντας το 36,6% της συνολικής παραγωγής, αύξηση 93,5% από έτος σε έτος και μείωση 4,5% από μήνα σε μήνα. η παραγωγή φωσφορικών μπαταριών σιδήρου λιθίου ήταν 15,9GWh, αντιπροσωπεύοντας το 63,3% της συνολικής παραγωγής, αύξηση 314,0% από έτος σε έτος και μηνιαία αύξηση 17,6%. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, η ισχύς της μπαταρίας ιόντων λιθίου της χώρας μου ήταν 159,8GWh, ετήσια αύξηση 250,0%. Μεταξύ αυτών, η παραγωγή μπαταριών ternary ήταν 72,0GWh, αντιπροσωπεύοντας το 45,1% της συνολικής παραγωγής, αύξηση 165,0% από έτος σε έτος. η παραγωγή φωσφορικών μπαταριών σιδήρου λιθίου ήταν 87,5Wh, αντιπροσωπεύοντας το 54,8% της συνολικής παραγωγής, αύξηση 378,2% από έτος σε έτος.
Σύμφωνα με σχετικές ερευνητικές εκθέσεις, από το 2018 έως το πρώτο εξάμηνο του 2020, η πλεονάζουσα παραγωγή στη βιομηχανία λιθίου οδήγησε στη συσσώρευση αποθεμάτων. Εκτιμάται ότι πάνω από το 50% των αποθεμάτων συμπυκνωμάτων λιθίου έχουν αφομοιωθεί. Η πραγματική αύξηση της προσφοράς το επόμενο έτος ενδέχεται να μην φτάσει τους 180.000 τόνους. Η συμπίεση της προσφοράς στη βιομηχανία λιθίου το 2022 μπορεί να είναι υψηλότερη από ό,τι το 2021.
Επέκταση της βιομηχανικής αλυσίδας
Έχει γίνει μια τάση για τις ανάντη εταιρείες εξόρυξης λιθίου να επεκταθούν στα μεσαία και χαμηλότερα επίπεδα.
Τα πρόσφατα πρακτικά της συνέλευσης των μετόχων της Mineral Resources δείχνουν ότι η εταιρεία θα πάρει πίσω το 100% των δικαιωμάτων αναδοχής του Ganfeng Lithium στο έργο Mount Marion. Ένας δημοσιογράφος από τη χώρα μου Securities News έμαθε από το λίθιο Ganfeng ότι το λίθιο Ganfeng και οι ορυκτοί πόροι κατέχουν το καθένα το 50% των μετοχών στο έργο Mount Marion, και οι ορυκτοί πόροι σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους κατάντη.
Η εξαμηνιαία έκθεση της Ganfeng Lithium δείχνει ότι ο τρέχων σημαντικός πόρος λιθίου της εταιρείας είναι το έργο Mount Marion στην Αυστραλία. Ο αρμόδιος υπεύθυνος για τη βιομηχανία λιθίου Ganfeng δήλωσε ότι το έργο αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος της προσφοράς πρώτων υλών της εταιρείας, περίπου 70%-80%, αλλά η διάταξη της εταιρείας για τα ορυχεία λιθίου σε πολλές περιοχές μπορεί βασικά να εγγυηθεί την προμήθεια πρώτων υλών της εταιρείας.
Επί του παρόντος, η Ganfeng Lithium κατέχει μερίδιο 28,88% στην Bacanora και μερίδιο 50% στο Πρόγραμμα Πηλού Λιθίου Sonora. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει τις υπόλοιπες μετοχές της Bacanora μέσω προσφοράς για περαιτέρω αύξηση του δείκτη συμμετοχής της.
Επιπλέον, προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή του έργου Salt Lake Project Cauchari-Olaroz στην Αργεντινή, η Ganfeng Lithium έχει οργανώσει τεχνικούς εμπειρογνώμονες να μεταβούν στην Αργεντινή σε παρτίδες για να υποστηρίξουν την κατασκευή του έργου και να διασφαλίσουν ότι το έργο θα τεθεί σε λειτουργία το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία αναπτύσσει επίσης πόρους μεταλλεύματος λιθίου στο Μάλι της Αφρικής και κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του σχεδίου Goulamina spodumene μέσω της απόκτησης μεριδίου 50% στην ολλανδική εταιρεία SPV και αποκτά τα δικαιώματα αναδοχής.
Πρόσφατα, ο ανταγωνισμός για τους πόρους μεταλλεύματος λιθίου είναι καυτός. Στις 17 Νοεμβρίου, η Americas Lithium ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει λίθιο Millennium για 400 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή είναι περίπου 34% υψηλότερη από την προηγούμενη προσφορά περίπου 299 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την CATL και σχεδόν 43% υψηλότερη από την αναφορά του Ganfeng Lithium.
Σύμφωνα με δημόσιες πληροφορίες, τα σημαντικά πλεονεκτήματα του λιθίου millennium είναι το Έργο Αλατιού Λιθίου Pastos Grandes και το Έργο Αλατιού Λιθίου Cauchari East στην Αργεντινή.
Η Pacific Securities δήλωσε ότι η αναβάθμιση του πολέμου απόκτησης λιθίου millennium υπογραμμίζει τη σημασία των πόρων λιθίου και το ανάντη και το κατάντη της βιομηχανικής αλυσίδας σχεδιάζουν ενεργά τη διάταξη και οι πόροι θα είναι το πιο σημαντικό μέρος της βιομηχανικής αλυσίδας.
